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安防板块:继续坚定看好VebR今年行业基本面包括智能BpFe、海外和国内需求放量逻aCE2持续,我们今年以来也组8kM6多次海康大华调研,得到rNpp馈都比较积极,继续看好5lWI华股份,其估值较低一点WT4M增速快一点,海康威视作FTLU龙头,我们也坚定看好长s2Nx逻辑GLNE